Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaron hoy con alzas de hasta el 4,3%, aunque los de YPF retrocedieron 0,6%, mientras que el Merval anotó su primer retroceso semanal del año y los bonos soberanos se negociaron con mayoría de bajas.

Las subas de los ADRs fueron lideradas por Transportadora de Gas del Sur (+4,3%), Mercado Libre (+4,2%); Edenor (+3,3%), Banco Macro (+2,5%), Bioceres (+2,4%); e IRSA (+2,1%). Los únicos que bajaron fueron Despegar (-3%), YPF (-0,6%) y Telecom (-0,3%).

De esta forma, las acciones de empresas argentinas subieron con fuerza, a contramano de la tendencia de los principales índices de la bolsa de Nueva York, luego de que el gobierno argentino anunciara esta semana que logró retomar el acuerdo con el FMI.

En la comparación semanal, los ADRs que más subieron fueron Mercado Libre (8%), Globant (7%) y Banco Supervielle (6,7%).

El acuerdo con el Fondo Monetario y los mercados.

El Gobierno argentino y el FMI lograron encauzar la séptima revisión del programa por 44.000 millones de dólares -luego de que el ex ministro Sergio Massa incurriera en varios incumplimientos en el marco del “Plan Platita”-, que implicará un pronto desembolso de unos 4.700 millones de dólares para despejar temores de default.

A su vez, esta semana se conoció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre trepó 25,5%, el más alto desde febrero de 1991, y escaló un sorprendente 211,4% en 2023, el dato anual más elevado desde el comienzo de la década de 1990.

Por su parte, los principales índices de Wall Street operaron mixtos, mientras los inversores evaluaban una bolsa mixta de informes de ganancias de los principales bancos. El Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0,3%; el índice S&P 500 mejoraba un leve 0,1%; y el Nasdaq Composite estaba casi sin cambios.

S&P Merval

La bolsa porteña cayó por segunda rueda consecutiva y sufrió su primera pérdida semanal de 2024. El S&P Merval en pesos cedió 2,1% hasta los 1.033.122,72 puntos en la segunda semana del año. Si se mide el índice accionario en dólares, cayó 1,7% hasta los 909,44 puntos.

En la plaza local, las acciones cedieron hasta 5% encabezadas por Aluar, seguida de Ternium (-3,5%), Mirgo (-3%), YPF (-2,9%) y Sociedad Comercial del Plata (-2%). En tanto, las que más subieron fueron Edenor (+2,4%), Banco Macro (+2,3%) y BYMA (+1,8%).

Qué pasó con los bonos

Los bonos en dólares finalizaron dispares este viernes 12 de enero, tras iniciar la rueda con mayoría de bajas. Sin embargo, a nivel semanal, culminaron en terreno positivo. Esto sucedió en un contexto marcado por el reciente anuncio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional(FMI) y luego de conocerse, el pasado jueves, el dato de inflación de diciembre, que alcanzó máximos en 33 años.

En ese marco, en la plaza local, los bonos soberanos que más subieron fueron el Global 2030 (+1%) y el Global 2041 (+0,9%). En tanto, los que anotaron mayores retrocesos fueron el Bonar 2041 (-2,8%), el Global 2035 (-2,5%) y el Global 2038 (-0,5%).

"Los bonos en dólares siguen mostrando buena demanda y cerraron hoy con alzas promedio de 50 centavos. De esta manera, y pese a que operaron muy flojos el lunes y martes, en la semana los Globales acumulan una suba del 6%, mientras que los Bonares estuvieron más rezagados y subieron sólo 2%", aseguraron en un informe del Grupo SBS.

Los bonos soberanos que operan en Wall Street finalizaron este viernes con subas generalizadas. Los que mayores ganancias marcaron fueron el Bonar 2041 (+1,9%), el Global 2046 (+1,5%) y el Global 2035 (+1,4%).

En el acumulado semanal, la tendencia fue en el mismo sentido, finalizaron todos en terreno positivo pero con mayor preponderancia de los bonos Globales. Los que más subieron fueron el Global 2035 (+6%), seguido por el Global 2041, el Global 2046 y el Global 2038 que treparon un 5,3%.

En ese marco, el riesgo país cayó 1%, o 19 unidades, este viernes para finalizar en los 1.904 puntos básicos. Así, en la semana marcó su mayor caída semanal desde noviembre, al caer 4,7%, según la medición de J.P. Morgan.

Bonos en pesos: cómo operan este viernes 12 de enero

Por su parte, los títulos CER cerraron este viernes con mayoría de subas. Entre los que anotaron mayores ganancias destacaron el PAP0, que trepa 5%, y el PARP (+4%). En tanto, los únicos que cayeron fueron el PR13 (-4%), el CUAP (-1,9%) y el DICP (-1,1%).

Al respecto, desde el Grupo SBS indicaron que "en la semana el tramo CER corto cae 4% mientras que el tramo largo sube 1,5%".

Por otro lado, los dólar linked opera a la baja y extendieron racha negativa. El TV24 cayó 2,7% y el T2V4 cedió un 2,4%. En ese sentido, en el informe de SBS afirmaron que estos bonos acumularon un retroceso semanal del 2,5%.

Por otra parte, este viernes el Banco Central (BCRA) compró u$s300 millones de dólares y acumuló u$s805 millones en la semana a favor de sus reservas netas en rojo.