La solicitud de préstamos se duplicó en el último año, en medio de la crisis, y la inflación esmerila al consumo

La solicitud de préstamos se convirtió en una opción de financiamiento clave para millones de personas en la Argentina, en medio de la crisis económico y social.

La escalada de inflación, que supera el 100% anual, tiene como consecuencia que pagar a crédito termine siendo a veces beneficioso por la pérdida del valor del peso a largo plazo.

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De acuerdo con un informe emitido por la consultora First Capital, solo en agosto el saldo total de préstamos en pesos alcanzó los $11,93 billones, lo que representa una suba de $6,02 billones en los últimos 365 días y una variación de 101,8% anual.

El fenómeno se acentuó luego de las últimas medidas anunciadas por el Ministro de Economía, Sergio Massa, que estableció el otorgamiento de financiación a tasas subsidiadas para monotributistas y préstamos para la cancelación de deudas con tarjetas de crédito a trabajadores dependientes.

En cuanto a la distribución por tipos de préstamo, encabezan la lista los préstamos comerciales (123,7%), seguidos por el aumento en los consumos con tarjeta de crédito (110,8%), créditos prendarios (88,5%), préstamos personales (66,7%) y, en último lugar, los créditos hipotecarios (31,4%).

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“Durante el último mes, la variación ha sido de $1,03 billones lo cual representa un aumento del 9,5%, un valor que también se ubicará por debajo de la inflación estimada. Este mes se repite la caída en los saldos del financiamiento al sector privado en términos reales, de la misma manera que sucedió el mes anterior”, aseguraron los ejecutivos de First Capital.

Las principales líneas de crédito, en números

En el caso de los préstamos personales, aumentaron un 5,2% mensual en términos nominales y el saldo ascendió a $ 1.528.103 millones, lo que muestra un crecimiento interanual del 66,7% si se compara con los $ 916.705 millones que se registraron al cierre del mismo mes del año anterior.

El comportamiento que tuvo esta línea de crédito en agosto revela que el crecimiento nominal es prácticamente la mitad de los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que demuestra que los usuarios de servicios financieros están eligiendo otro instrumento de financiación como la tarjeta de crédito.

Según la apertura por línea de crédito, en el octavo mes del año, las operaciones con tarjetas de crédito alcanzaron un total de $ 3.691.214 millones, lo que representa un alza de 13,5% nominal respecto al cierre de julio. En cuanto al crecimiento interanual, el mismo alcanzó el 110,8% y quedó por debajo de los niveles de inflación previstos. El crecimiento de esta línea se mantiene por segundo mes consecutivo, lo que da muestra de que se ha convertido en la primera opción de financiamiento de los argentinos, duplicando a los préstamos personales.

Por otro lado, los consumos que se realizan con la tarjeta están afectados directamente por la inflación y esto ocasiona que siga en crecimiento, “por lo menos hasta que los límites de crédito pongan un freno”.

Las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, también tuvieron un incremento en agosto del 5,2% y acumuló un saldo total de $ 470.014 millones, con un alza interanual del 31,4% en términos nominales. Para Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, esta herramienta es útil sobre todo para acceder a una mejora en las condiciones de la vivienda, aunque sugirió tener en cuenta que no favorece el acceso de nuevos financiamientos y, además, que restringe la oferta de los bancos privados debido a la situación macroeconómica.

En cuanto a los créditos prendarios, crecieron 88,5% presentando un saldo de la cartera de $ 751.610 millones, en comparación con los $ 398.697 millones que se informaron en el mismo mes de 2022.

Con respecto a los préstamos comerciales, al igual que los anteriores, mostró una suba, en esta oportunidad, con un stock de cartera de $ 4.694.127 millones, representando un 123,7% más que lo requerido en agosto de 2022. Esto se debe, según la información relevada, a la cercanía del período electoral, ya que influye tanto en los tomadores como en los otorgantes de créditos de esta área.

Por último, los préstamos en dólares tuvieron una variación del 1,4% positiva en comparación con julio, así como un incremento 3,2% interanual. Concretamente, el stock fue de US$ 3.809 millones. “El 68 % del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de préstamos comerciales, los cuáles subieron un 7,8% en el año, pero cayeron un 1,3% con respecto al mes anterior”, agrega el documento.

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El rol de las Fintech

En los últimos años, el sector Fintech fue ganando terreno en el ámbito financiero y tecnológico en todo el mundo. Actualmente, en Argentina hay 330 empresas que conforman este mercado y 240 forman parte de la Cámara Argentina Fintech.

De acuerdo con este organismo, más de cuatro millones de personas recibieron un crédito originado en una empresa Fintech, una cifra que representa un aumento de casi 62% entre diciembre de 2021 y enero de este año.

En este marco, el Banco Central clasifica a las entidades que otorgan créditos en dos grupos: el primero está compuesto por los bancos y las compañías financieras y luego están las “no financieras”, que es la categoría donde se incluye a las Fintech. Estas últimas, en el segundo semestre de 2022 incrementaron su participación en el saldo total otorgado con un 16%, porcentaje que aumentó levemente a principios de 2023, con el 17%.

En relación con los montos, se comparó lo registrado en diciembre de 2021 y diciembre de 2022, lo que mostró un incremento de 24% y más de $ 166.300 millones. "El rol del crédito Fintech es clave para poder incluir en el sistema a gran cantidad de argentinos que no son considerados sujetos de crédito por el sistema financiero tradicional, por no contar con historial crediticio", señaló Ignacio Plaza, presidente de la Cámara.

Asimismo, agregó que, gracias al uso de la tecnología, se puede lograr que estas personas empiecen a construir su historial y así puedan tener más oportunidades de ingresar al sistema financiero.

Estrategias comerciales para crear "redes"

En medio del interés por la industria financiera por comprender los cambios que se están produciendo, exponentes de la industria financiera aportaron ideas, consejos y herramientas comunicacionales y comerciales para impulsar el desarrollo y crear redes entre las comunidades financiera y emprendedora.

Los expositores interactuaron con emprendedores y representantes de las áreas de marketing, comunicación y plataformas digitales de bancos y fintech y abordaron temas diversos como el poder de las ideas, la planificación, la construcción de marcas, las mejores prácticas en plataformas digitales, la problemática del emprendedorismo en Argentina y cómo emprender con impacto positivo.

Organizado en i3, el Centro de Innovación Financiera del Grupo Petersen, la actividad tuvo como orador principal a Nino Goldberg (CCO de la agencia VMLY&R), quien expuso sobre "El poder de las ideas", y convocó además en distintos paneles a Carolina Rey (VMLY&R), Mariano Dorfman (BO Bullshit Branding Estratégico), Camila Nasir (Tiendanube), Hernán Valenza (Digital Soul), Damián Bruner (Doppler), Andrea Renzo (Tecnológicas), Adrián Lebendiker (Fundación Empretec), Juan Federico (Prodem), Cecilia Ribecco
(consultora) y Alejandro Malgor (Xinca Eco Shoes). 

i3 propone "imaginar, innovar e impulsar" desde el intercambio, el aprendizaje y el vínculo circular con la comunidad, y está concebido como un espacio inspirado por el motor que representa el trabajo colaborativo, abierto a la interconexión, la escucha activa, la diversidad y el respeto como cualidades capaces de potenciar la innovación.

Además, y con el objetivo de desarrollar un multisistema de aprendizaje con miras al futuro, el Centro cuenta también con un campus virtual de formación de talento que promete elevar la excelencia en las prácticas de toda la red de colaboradores que mantiene a lo largo del país.