El Tesoro colocó hoy nueva deuda por $97.985 millones y logro cubrir vencimientos de la primera semana de octubre, obtener un financiamiento extra y devolver la mitad de los adelantos que le realizó el Banco Central.

También realizó una operación de canje del bono T2V1D, con vencimiento en noviembre próximo, por el que se recibieron 280 ofertas, adjudicándose $77.262 millones, lo que representa un valor efectivo de $78.191 millones.

En el canje se entregaron bonos que capitalizarán en los próximos dos años.

El resultado del canje representa el 45% del vencimiento total del título, que antes de esta operación sumaba alrededor de USD 1.776 millones, informó Finanzas.

Fuentes de la Secretaría se mostraron satisfechos por los alcances de la licitaciones, que significaron una reducción en las tasas de interés, además de obtener un financiamiento extra por $20.000 millones.

Los voceros no descartaron que antes del vencimiento del bono en noviembre se realice alguna otra operación de canje similar a de este martes.

En la licitación se recibieron 841 ofertas, que representan un total de $134.224 millones, adjudicándose un valor efectivo de $97.985 millones, informó Finanzas.

Tras la primera colocación de deuda de las tres previstas en octubre, el Tesoro Nacional acumula un financiamiento neto positivo cercano a los $433.716 millones, en un mes en el que los vencimientos suman cerca de $358.213 millones.

Cancelación de adelantos transitorios

Economía informó que "durante la semana, el Tesoro Nacional procederá a cancelar de forma anticipada $75.000 millones de adelantos transitorios que fueron utilizados para cancelar los vencimientos previos a la licitación del día de la fecha".

Ese monto corresponde a la mitad de los $150.000 millones que el BCRA había adelantado al Tesoro. 

Del total de financiamiento obtenido, el 25% corresponde a instrumentos con vencimiento en 2021, el 34% en el 2022 y el 41% restante en el 2023.

El 32% de la colocación se realizó con títulos tasa fija, el 26% en instrumentos ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y el 41% restante, a dólar linked.

Finanzas explicó que con la operación de canje del bono "se reducen los vencimientos proyectados en noviembre ($387.196 millones) y a la vez se extienden los plazos de vencimiento: $ 23.457 millones tienen vencimiento en 2022 y $ 54.734 millones en 2023".

"De este modo se da continuidad a la agenda que procura diversificar y extender los plazos de vencimientos de los instrumentos del Tesoro", añadió la secretaría en un comunicado.

En la licitación se adjudicaron por la letra a descuento con vencimiento en diciembre, $ 24.491 millones, a un precio de corte de $ 914,27 y un interés del 40,27%.

También se adjudicaron por otros dos títulos similares $4.529 millones, a un precio de $886 y una tasa del 40,49%, para el título que capitaliza en enero, y $2.722 millones, a una tasa de
corte $ 860 y un interés del 41,26% para el que vence en febrero próximo.

En la licitación se adjudicó también una letra ajustada por CER que capitaliza en julio próximo por $ 25.888 a un precio de $ 1.033,6 y un interés adicional del 3,44%.

En la colocación del bono denominado en dólares, con vencimiento en abril del 2023, se adjudicaron $40.357, a un precio de corte de USD 997,2 por cada mil dólares y un interés adicional del 0,49%.