El Gobierno bonaerense presentó hoy la propuesta de canje de bonos por US$ 7.148 millones, que contempla un período de gracia de tres años y quitas del 55%, según el documento publicado hoy por el Ministerio de Economía provincial.

Los nuevos títulos a emitir tendrán 3 años de gracia total (2020, 2021 y 2022), y comenzarán a pagar un cupón de interés promedio inicial en 2023 de 1,97%.

Este interés se incrementará escalonadamente en el tiempo hasta un cupón máximo de 5,375% a partir de 2026, para las opciones en dólares, y 3,875% para los euros.

El cupón promedio, una vez alcanzados los niveles máximos, quedaría en 4,56% en dólares y 2,94% en euros, contra niveles actuales en 8,21% y 4,59%, respectivamente.

La operación propone lograr una extensión de la vida promedio de los bonos desde 4 años actuales a 13 años, y un ahorro de intereses durante el período 2020-2027 de 55% comparado con el monto actual a pagar, señala el documento.

En los estudios presentados a principios de mes, el Ministerio de Hacienda y Finanzas señaló a los acreedores privados externos que la deuda elegible bajo legislación extranjera para reestructurar es de 7148 millones de dólares.

"De esta manera, la Provincia da un paso más para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública, recuperar la economía y la capacidad de pago", agregó la cartera que conduce Pablo López.