La compañía YPF emitió Obligaciones Negociables por US$ 800 millones garantizadas por sus exportaciones, según informó la empresa.

El nuevo bono tiene un plazo de siete  años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%.

“Se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos”, indicó la empresa en un parte de prensa.

Además, se destacó que de esta forma, YPF volvió a emitir una ON luego de cuatro años y medio.

En la operación la compañía recibió ofertas por US$ 1,800 millones, más del doble de lo que finalmente emitió.  

La Compañía destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.

Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.